这个世界，有着魔法。 那是能够引起奇迹的神秘之力—— 也因此、这种力量需要被隐藏起来。 在这廖无人烟的小镇一角，每当夜幕降临时，便有着魔法使暗跃其中。 这里是被葱郁自然所包围的温泉小镇・悠贺原。 镇上的一芥村民・士纪优人虽然是某位伟大魔法使的后代，然而却并未继承多少先祖的力量。 如今的优人每天都被自称是跟踪狂的鸟羽刹那所纠缠，过着普通人的生活。 然而、一名魔法使却突然出现在了他的面前。 自称莉兹・梅萨思的魔法使唐突地抛出了一句 「我来当你的师匠啦！」 随后便强硬地以师匠的身份寄居在优人的家中。 由于莉兹会毫不在意地在普通人面前地使用本应被隐藏的魔法， 优人的平稳日常转瞬便被侵蚀得千疮百孔。 此外，随着这位从天而降的魔法使的到来， 小镇传承已久的童话“恶之魔法使”的真相逐渐浮出水面。