这是在『PENDULUM』之后发生的故事。Circulars的余党也减少了，世界外表上似乎恢复了平静。但是在某天，纯白的Circulars突然变成漆黑色，化为恶魔。委身于膨胀的破坏冲动的漆黑恶魔——EvilLized瞬间布满了整个世界。Magus Order虽然在前线持续奋战，但在EvieLized的压制下处于下风。在这时候，渡瀬連因为魔力过强的缘故进化成Circulars，紧接着又准备“进化”为EvilLized。此时天王寺沙耶香封印了連让他进入假死状态，成功阻止了他恶魔化。但是，連拥有的强大魔力在今后的战斗中是不可或缺的。沙耶香所想的苦肉计是……「对不起。让你成为只能够战斗的人偶……」在培养层中，少女── 澪慢慢张开了眼睛。作为身体内隐藏着渡瀬連的灵魂与魔力的战斗人偶。生存的目标只被设定为是打倒EvilLized的少女・渡瀬澪与同伴们一起投身到惨烈的战斗之中——。